דוגמה לכלי תמיכה במכירות - Sales Enablement
משאבים לתמיכה במכירת פתרון ה-CRM החכם עם יכולות בינה מלאכותית
כרטיסי קרב
שאלות גילוי
מדריך דמו
מחשבון ROI
תבניות אימייל
שאלות נפוצות
מקרי שימוש
השוואת מתחרים
לקוחות לדוגמה
עצות סגירה
מילון מונחים
תקציב ועלות
אינטגרציה
יכולות בינה מלאכותית
הגירת נתונים
אבטחה ופרטיות
השוואה למתחרים
המחיר גבוה מדי בהשוואה לפתרונות CRM רגילים
אתגר תקציב ועלות
נקודות שיחה מרכזיות
- הפתרון שלנו מספק ROI גבוה ב-40% בהשוואה ל-CRM סטנדרטי הודות ליכולות ה-AI
- החיסכון בזמן עבודה של הצוות מכסה את עלות הפתרון תוך 4-6 חודשים
- תמחור מודולרי המאפשר להתחיל רק עם היכולות הנדרשות ביותר
נקודות חיכוך ופתרונות
חיכוך: חשש מהשקעה ראשונית גבוהה
פתרון: הצעת תכנית פיילוט בעלות מופחתת עם אופציה להרחבה
חיכוך: קושי להצדיק את העלות מול הנהלה
פתרון: מחשבון ROI מותאם אישית המדגים חסכון בעלויות כוח אדם ושיפור בהכנסות
חיכוך: אין תקציב נוסף לשנה הנוכחית
פתרון: תכנית התחלתית במחיר נמוך עם תשלום דחוי לתכונות מתקדמות
נתונים תומכים
לקוחות מדווחים על חיסכון ממוצע של 15 שעות עבודה שבועיות לכל נציג מכירות
90% מהלקוחות רואים החזר השקעה תוך פחות מ-6 חודשים
עלייה ממוצעת של 23% בשיעור המרת לידים בזכות תובנות ה-AI
סיפור הצלחה:
חברת היי-טק ישראלית הגדילה את הכנסותיה ב-31% תוך 90 יום מהטמעת פתרון ה-AI CRM שלנו
תקציב מוגבל לשנה הנוכחית
אתגר תקציב ועלות
נקודות שיחה מרכזיות
- אפשרויות רכישה מודולריות המתאימות למגבלות תקציב נוכחיות
- תמחור מדורג הגדל עם מדדי ההצלחה שלכם
- תנאים גמישים עם אפשרות להחיל תשלומים נוכחיים על הרחבות עתידיות
נקודות חיכוך ופתרונות
חיכוך: תקציב כבר מוקצה
פתרון: חבילת התחלה המתוכננת לניצול תקציב שנותר עם הרחבה בשנה הפיסקלית הבאה
חיכוך: אתגרים באישור מימון
פתרון: תכנית הוכחת היתכנות עם השקעה ראשונית מינימלית וקריטריוני הצלחה ברורים
חיכוך: דרישות סף להחזר השקעה
פתרון: תמחור מבוסס ביצועים הקשור לתוצאות עסקיות ספציפיות
נתונים תומכים
92% מתכניות הפיילוט מתרחבות להטמעה מלאה
חיסכון עלויות ממוצע של 27% באמצעות גישת אימוץ מודולרית
76% מהלקוחות מצליחים לממן מתקציב תפעולי במקום הוצאות הוניות
סיפור הצלחה:
חברת ביניים התחילה עם חבילה בסיסית והתרחבה לדרגת ארגון תוך שימוש בחסכונות שנוצרו
חשש מאינטגרציה מורכבת עם Salesforce הקיים
אתגר אינטגרציה
נקודות שיחה מרכזיות
- אינטגרציה מלאה ומאובטחת עם Salesforce דרך API רשמי
- תהליך הגדרה פשוט של 5 שלבים שאורך פחות משעה
- תמיכה בכל הגרסאות של Salesforce מהשנים האחרונות
נקודות חיכוך ופתרונות
חיכוך: דאגה לגבי אובדן נתונים בתהליך האינטגרציה
פתרון: הפתרון שלנו פועל במקביל ל-Salesforce הקיים ללא שינוי בנתונים המקוריים
חיכוך: התאמות אישיות ב-Salesforce
פתרון: המערכת שלנו תומכת בשדות מותאמים אישית ותהליכי עבודה ייחודיים
חיכוך: צורך במשאבי IT לביצוע האינטגרציה
פתרון: צוות האינטגרציה שלנו מבצע את כל התהליך עבורכם ללא צורך במשאבים פנימיים
נתונים תומכים
99.8% מהלקוחות משלימים אינטגרציה עם Salesforce ללא תקלות
זמן ממוצע להשלמת אינטגרציה: 47 דקות
100% תאימות עם העדכון האחרון של Salesforce
סיפור הצלחה:
ארגון פיננסי גדול שילב את הפתרון שלנו עם מערכת Salesforce המותאמת אישית תוך שעתיים בלבד, ללא צורך בהתערבות צוות ה-IT
צורך באינטגרציה עם HubSpot
אתגר אינטגרציה
נקודות שיחה מרכזיות
- חיבור מיידי ל-HubSpot באמצעות אפליקציה מאושרת במרקטפלייס הרשמי
- סנכרון דו-כיווני בזמן אמת של נתוני לקוחות, הזדמנויות וקמפיינים
- שימור כל ההגדרות והאוטומציות הקיימות ב-HubSpot
נקודות חיכוך ופתרונות
חיכוך: חשש מכפילויות במידע בין המערכות
פתרון: מנגנון אוטומטי לזיהוי ומניעת כפילויות עם דיוק של 99.7%
חיכוך: דאגה להשפעה על ביצועי HubSpot
פתרון: ארכיטקטורה מבוזרת המבטיחה אפס השפעה על ביצועי המערכת הקיימת
חיכוך: שמירה על היסטוריית תקשורת לקוחות
פתרון: סנכרון מלא של כל היסטוריית הלקוחות, כולל אימיילים, שיחות ופגישות
נתונים תומכים
אינטגרציה עם כל חבילות HubSpot: Marketing, Sales, Service ו-CMS
זמן הגדרה ממוצע: 35 דקות
97% מלקוחות HubSpot מדווחים על שיפור בחווית השימוש לאחר שילוב הפתרון שלנו
סיפור הצלחה:
סטארטאפ בתחום האינשורטק הגדיל את אפקטיביות צוות המכירות שלו ב-40% לאחר חיבור המערכת שלנו ל-HubSpot הקיים
חשש מדיוק התחזיות של מערכות AI
אתגר יכולות בינה מלאכותית
נקודות שיחה מרכזיות
- מנוע AI מתקדם עם דיוק תחזית של 87% בניבוי הזדמנויות מכירה
- שיפור מתמיד בדיוק התחזיות עם למידה ממשוב בזמן אמת
- שקיפות בהסברים - המערכת מציגה את הנימוקים לכל תחזית או המלצה
נקודות חיכוך ופתרונות
חיכוך: ניסיון שלילי עם כלי AI אחרים
פתרון: הדגמה מפורטת של יכולות המערכת עם נתונים אמיתיים של הלקוח
חיכוך: חשש מ"קופסה שחורה" שלא ניתן להבין את החלטותיה
פתרון: ממשק שקיפות מפורט המציג את הגורמים המשפיעים על כל החלטה או המלצה
חיכוך: חשש מזמן למידה ארוך לפני קבלת תוצאות
פתרון: מודלים מאומנים מראש המותאמים לענף הספציפי שלכם, המספקים תוצאות מיידיות
נתונים תומכים
דיוק תחזיות של 87% במדגם של 10,000 הזדמנויות מכירה
זיהוי של 28% יותר הזדמנויות מכירה לעומת שיטות מסורתיות
מנוע ה-AI מתעדכן ולומד בכל 24 שעות להתאמה לדפוסים חדשים
סיפור הצלחה:
חברת ציוד רפואי זיהתה באמצעות המערכת שלנו שלושה לקוחות פוטנציאליים גדולים שנחשבו "קרים", והצליחה לסגור עסקאות בשווי כולל של 1.2 מיליון ₪
חשש שה-AI יחליף נציגי מכירות
אתגר יכולות בינה מלאכותית
נקודות שיחה מרכזיות
- ה-AI מתוכנן להעצים את יכולות צוות המכירות, לא להחליף אותם
- המערכת משחררת את אנשי המכירות ממשימות מנהלתיות וחוזרות
- התמקדות ביכולות אנושיות ייחודיות כמו בניית יחסי אמון ומשא ומתן
נקודות חיכוך ופתרונות
חיכוך: חשש מצמצום כוח אדם בעקבות אוטומציה
פתרון: הדגשת השיפור בביצועים והגידול בהזדמנויות המכירה לכל נציג
חיכוך: חשש מאובדן המגע האנושי עם לקוחות
פתרון: הדגמת כיצד המערכת מזהה דווקא מתי נדרשת מעורבות אנושית
חיכוך: התנגדות מצוות המכירות לשינוי תהליכי עבודה
פתרון: תוכנית הטמעה הדרגתית ומשתפת, עם דגש על הקלה בעומס המשימות המנהלתיות
נתונים תומכים
חיסכון של 15 שעות עבודה שבועיות לכל נציג מכירות
עלייה של 34% בהכנסה לנציג בעקבות האוטומציה והתובנות
92% מנציגי המכירות דיווחו על שביעות רצון גבוהה יותר לאחר הטמעת המערכת
סיפור הצלחה:
חברת תקשורת הצליחה להגדיל את מספר הפגישות האיכותיות של נציגיה ב-46% מבלי להגדיל את מספר העובדים
חשש ממורכבות הגירת נתונים
אתגר הגירת נתונים
נקודות שיחה מרכזיות
- תהליך הגירה מובנה ב-5 שלבים המנוהל על ידי צוות מומחים מטעמנו
- כלי אוטומטיים לזיהוי ותיקון בעיות איכות נתונים במהלך ההגירה
- אפס השבתה - המערכת הקיימת ממשיכה לפעול במהלך כל תהליך ההגירה
נקודות חיכוך ופתרונות
חיכוך: חשש מאיבוד נתונים במהלך ההגירה
פתרון: גיבוי כפול של כל הנתונים טרם ההגירה ומנגנון אימות לאחר השלמתה
חיכוך: דאגה לגבי איכות הנתונים הקיימים
פתרון: סריקת קדם-הגירה המזהה ומתקנת בעיות איכות נתונים באופן אוטומטי
חיכוך: צורך במשאבי IT פנימיים
פתרון: צוות ההגירה שלנו מבצע את כל התהליך עם צורך מינימלי במעורבות ה-IT שלכם
נתונים תומכים
99.99% דיוק בהגירת נתונים ב-1,000 הלקוחות האחרונים
זמן הגירה ממוצע: 2.5 ימים לבסיס נתונים של 100,000 רשומות
שיפור ממוצע של 27% באיכות הנתונים לאחר הניקוי האוטומטי
סיפור הצלחה:
חברת נדל"ן גדולה הגירה בסיס נתונים של למעלה מ-250,000 רשומות תוך 3 ימים ללא כל השבתה של המערכת הקיימת
דאגה לגבי שימור נתונים היסטוריים
אתגר הגירת נתונים
נקודות שיחה מרכזיות
- שימור מלא של כל ההיסטוריה ללא אובדן נתונים או קשרים ביניהם
- אפשרות לגישה מיידית לנתונים היסטוריים עם כלי חיפוש וסינון משופרים
- העשרת נתונים היסטוריים עם תובנות AI חדשות
נקודות חיכוך ופתרונות
חיכוך: חשש מאובדן היסטוריית לקוחות חשובה
פתרון: הגירה מלאה של כל ההיסטוריה עם תיעוד של 100% מהאינטראקציות
חיכוך: דאגה לגבי הצגת היסטוריית הלקוח בממשק החדש
פתרון: תצוגת ציר זמן אינטראקטיבית המאפשרת לראות את כל היסטוריית הלקוח בצורה נוחה
חיכוך: קושי באיתור נתונים היסטוריים לאחר ההגירה
פתרון: מנוע חיפוש מתקדם המאפשר חיפוש טקסט חופשי בכל הנתונים ההיסטוריים
נתונים תומכים
100% מהנתונים ההיסטוריים נשמרים, כולל הערות, אינטראקציות ומסמכים
שיפור של 63% במהירות איתור מידע היסטורי לעומת מערכות מסורתיות
מנוע ה-AI מזהה תובנות חדשות מנתונים היסטוריים ב-87% מהמקרים
סיפור הצלחה:
חברת שירותים פיננסיים העבירה 15 שנות היסטוריית לקוחות למערכת החדשה וגילתה הזדמנויות מכירה נוספות בשווי 2.4 מיליון ₪ מניתוח ההיסטוריה
דאגות לגבי אבטחת מידע במערכת מבוססת ענן
אתגר אבטחה ופרטיות
נקודות שיחה מרכזיות
- הצפנה מקצה לקצה של כל הנתונים, הן בזמן העברה והן בזמן אחסון
- עמידה בכל התקנים המחמירים: ISO 27001, SOC 2 Type II, GDPR, תקנות הגנת הפרטיות הישראליות
- בקרת גישה רב-שכבתית עם אותנטיקציה דו-גורמית ובקרת הרשאות מתקדמת
נקודות חיכוך ופתרונות
חיכוך: דאגה לגבי אחסון נתונים רגישים בענן
פתרון: אפשרות לאחסון בענן פרטי או היברידי, עם שרתים מקומיים בישראל לנתונים רגישים
חיכוך: חשש מפריצות והפרות אבטחה
פתרון: מערכת ניטור אבטחה 24/7 עם תגובה מיידית לאיומים וביקורות אבטחה רבעוניות
חיכוך: דאגה לגבי עמידה ברגולציה מקומית
פתרון: המערכת מתוכננת ספציפית לעמוד בכל דרישות הרגולציה הישראלית
נתונים תומכים
הצפנה ברמת AES-256 לכל הנתונים, העולה על תקן הבנקאות
אפס אירועי אבטחה משמעותיים ב-5 שנות פעילות
בדיקות חדירה רבעוניות ע"י חברות אבטחה חיצוניות מובילות
סיפור הצלחה:
מוסד פיננסי מוביל עבר בהצלחה ביקורת אבטחת מידע מחמירה לאחר הטמעת המערכת, וקיבל ציון גבוה יותר מאשר עם המערכת הקודמת
עמידה בתקנות GDPR והגנת הפרטיות
אתגר אבטחה ופרטיות
נקודות שיחה מרכזיות
- תכנון Privacy by Design - פרטיות מובנית כבר בשלב התכנון של המערכת
- כלים אוטומטיים לזיהוי, מחיקה והתממה של מידע אישי רגיש
- יכולת מובנית לטיפול בבקשות "הזכות להישכח" וגישה לנתונים אישיים
נקודות חיכוך ופתרונות
חיכוך: חשש מקנסות בגין אי-עמידה ברגולציה
פתרון: כיסוי ביטוחי מלא למקרה של הפרת רגולציה הקשורה למערכת שלנו
חיכוך: קושי במעקב אחר הסכמות לקוחות
פתרון: מודול ייעודי לניהול הסכמות עם מעקב מלא אחר היסטוריית שינויים
חיכוך: אי וודאות לגבי השימוש במידע ע"י מערכת ה-AI
פתרון: שקיפות מלאה בנוגע לנתונים שה-AI משתמש בהם, עם אפשרות לשליטה מלאה
נתונים תומכים
100% מהבקשות לזכות להישכח מטופלות אוטומטית תוך 48 שעות
תיעוד מלא של 100% מפעולות עיבוד המידע בהתאם ל-GDPR
מחקר חיצוני דירג את המערכת שלנו בציון של 94/100 בעמידה ברגולציית פרטיות
סיפור הצלחה:
חברה רב-לאומית עם לקוחות באיחוד האירופי צמצמה את זמן הטיפול בבקשות GDPR מ-14 ימים לפחות מ-48 שעות, וחסכה כ-120 שעות עבודה חודשיות
למה לבחור בנו במקום ב-Salesforce?
השוואה למתחרה
נקודות שיחה מרכזיות
- יכולות AI מתקדמות יותר מ-Einstein, עם דיוק גבוה ב-20% בתחזיות מכירות
- זמן הטמעה ממוצע של 1-2 שבועות לעומת 2-4 חודשים ב-Salesforce
- יכולות התאמה אישית ללא כתיבת קוד, בניגוד לצורך במפתחי Apex ב-Salesforce
נקודות חיכוך ופתרונות
חיכוך: "Salesforce הוא סטנדרט התעשייה"
פתרון: הדגשת האינטגרציה המלאה עם Salesforce שמאפשרת לשדרג את היכולות תוך שמירה על ההשקעה הקיימת
חיכוך: "יש לנו כבר משאבים והכשרה ל-Salesforce"
פתרון: שיתוף נתונים על עקומת למידה של פחות משבוע והדגשת הפשטות בהפעלה ותחזוקה
חיכוך: "Salesforce מציע אקוסיסטם שלם"
פתרון: הצגת אינטגרציות מוכנות עם למעלה מ-100 כלים והרחבות, כולל כל הכלים הנפוצים ב-AppExchange
השוואה ישירה
עלות נמוכה ב-65% בהשוואה ל-Salesforce המלא
תמיכה מקומית בעברית 24/7 לעומת תמיכה באנגלית בשעות מוגבלות
מחזור החזר השקעה ממוצע של 4-6 חודשים לעומת 12-18 חודשים
סיפור הצלחה:
חברת טכנולוגיה ישראלית שעברה מ-Salesforce למערכת שלנו הפחיתה את ההוצאות ב-55% והגדילה את יעילות המכירות ב-38% תוך 60 יום
למה לבחור בנו במקום ב-HubSpot?
השוואה למתחרה
נקודות שיחה מרכזיות
- יכולות AI מתקדמות הרבה יותר, במיוחד בניתוח והבנה של טקסט בעברית
- אינטגרציה טובה יותר עם מערכות ישראליות ספציפיות
- תמיכה מקומית 24/7 בעברית לעומת תמיכה מרוחקת באנגלית
נקודות חיכוך ופתרונות
חיכוך: "HubSpot קל יותר לשימוש"
פתרון: הצגת ממשק המשתמש האינטואיטיבי שלנו, והדגמת העדפת המשתמשים בסקרי שביעות רצון
חיכוך: "HubSpot מציע ערכת כלים שיווקית מלאה"
פתרון: הדגשת יכולות השיווק המתקדמות שלנו, כולל ניתוח תוכן בעברית ואופטימיזציה לשוק המקומי
חיכוך: "כבר יש לנו תוכן רב ב-HubSpot"
פתרון: הצגת כלי ההגירה האוטומטיים שלנו המעבירים 100% מהתוכן, כולל דפי נחיתה ותבניות
השוואה ישירה
יכולות ניתוח טקסט בעברית עם דיוק של 94% לעומת 72% ב-HubSpot
זמן תגובה לתמיכה טכנית ממוצע של 22 דקות לעומת 8 שעות
התאמה אישית של 42 תהליכי עבודה ייחודיים לשוק הישראלי
סיפור הצלחה:
סטארטאפ ישראלי עבר מ-HubSpot למערכת שלנו וראה עלייה של 53% באפקטיביות של קמפיינים בעברית ו-41% יותר לידים איכותיים
מדריך הדגמה למערכת AI-CRM
פתיחה והצגת החברה (5 דקות)
הצגה אישית והקדמה
2 דקות
הצג את עצמך, את החברה ואת מטרת הפגישה.
"שלום, שמי [שמך] ואני [תפקידך] ב-AI-CRM. אנחנו חברה ישראלית המתמחה בפתרונות CRM חכמים מבוססי בינה מלאכותית. המערכת שלנו עובדת עם מערכות קיימות כמו Salesforce ו-HubSpot ומעצימה אותן באמצעות יכולות AI מתקדמות. תודה שהקדשתם זמן להדגמה זו. המטרה שלנו היום היא להראות כיצד המערכת יכולה לעזור לפתור את האתגרים הספציפיים שהעליתם בשיחה הקודמת שלנו."
שאל שאלות פתוחות כדי לוודא שהצרכים שזיהית בשיחות קודמות עדיין רלוונטיים. זה גם מאפשר לך להתאים את ההדגמה בזמן אמת.
איסוף מידע התחלתי
3 דקות
שאל שאלות כדי להבין טוב יותר את הצרכים והאתגרים של הלקוח.
"לפני שנכנס להדגמה עצמה, אשמח להבין טוב יותר את האתגרים העיקריים שאתם מתמודדים איתם כיום בניהול המכירות והלקוחות. באיזה CRM אתם משתמשים כיום? מה עובד טוב ומה הייתם רוצים לשפר? איזה תהליכים גוזלים את מרבית הזמן של צוות המכירות שלכם?"
התמקד ב-3-4 נקודות כאב שיהיו במרכז ההדגמה. כתוב אותן במקום בולט כדי להתייחס אליהן במהלך ההדגמה.
הדגמת המערכת (20 דקות)
סקירה כללית של הממשק
3 דקות
הצג את הממשק הראשי והניווט הבסיסי.
"כפי שאתם יכולים לראות, הממשק שלנו מעוצב בצורה נקייה ואינטואיטיבית. יש לנו תמיכה מלאה בעברית מימין לשמאל, כולל ניתוח טקסט בעברית. פה בלוח המחוונים תוכלו לראות את המטריקות החשובות ביותר בצורה מרוכזת - מספר לידים חדשים, הזדמנויות פתוחות, יעדי מכירות ותחזיות עתידיות מבוססות AI. כל הנתונים מתעדכנים בזמן אמת ומותאמים אישית לכל משתמש לפי תפקידו."
הראה את הממשק בעברית והדגש שכל חלקי המערכת תומכים בעברית באופן מלא. אל תתעכב יותר מדי על תכונות שהלקוח לא הביע עניין בהן.
הדגמת יכולות ה-AI
7 דקות
הצג את יכולות הבינה המלאכותית המרכזיות.
"הנה הלב של המערכת שלנו - מנוע ה-AI. אני הולך להראות לכם כיצד המערכת מזהה באופן אוטומטי הזדמנויות מכירה חדשות. כאן אתם יכולים לראות שהמערכת זיהתה דפוס בהתנהגות הלקוח - הוא חיפש מידע על מוצר X שלוש פעמים בשבוע האחרון ופתח את האימייל האחרון שלנו בנושא. המערכת מעריכה ב-78% סיכוי שהלקוח מוכן להצעת שדרוג, ואף מציעה נוסח מותאם אישית לפנייה. בנוסף, המערכת מנתחת את התנהגות הלקוח לאורך זמן ומציעה המלצות מעשיות. למשל, היא זיהתה שלקוחות מסוג זה מגיבים טוב יותר לשיחת טלפון מאשר לאימייל."
השתמש בדוגמאות אמיתיות מענף הלקוח ככל האפשר. הדגש כיצד זה חוסך זמן וגם מגדיל הכנסות. הראה 1-2 דוגמאות קונקרטיות של איך הAI זיהה הזדמנות שאדם היה עלול להחמיץ.
הדגמת אינטגרציה עם מערכות קיימות
5 דקות
הראה כיצד המערכת מתחברת ל-Salesforce/HubSpot לפי המערכת שמשתמשים בה.
"אחד היתרונות המשמעותיים של המערכת שלנו הוא היכולת להתממשק בצורה חלקה עם ה-CRM הקיים שלכם. כאן אפשר לראות כיצד המערכת מתחברת ל-[הזכר את ה-CRM הנוכחי שלהם]. כל הנתונים מסונכרנים בזמן אמת בשני הכיוונים, ללא צורך בהקלדה כפולה או העתקת מידע ידנית. הנה דוגמה לאיך זה עובד: כשנציג מכירות מעדכן פרטי לקוח במערכת שלנו, הנתונים מתעדכנים אוטומטית גם ב-Salesforce, וההיפך. בנוסף, כל ההיסטוריה הקיימת שלכם זמינה מהרגע הראשון."
התמקד באינטגרציה עם המערכת הספציפית שהלקוח משתמש בה. הדגש את המאמץ המינימלי הנדרש מצוות ה-IT והסבר שאין צורך בשינוי בתהליכי העבודה הקיימים.
הדגמת אוטומציה של תהליכים
5 דקות
הראה כיצד המערכת מאפשרת לייעל תהליכים.
"כעת אני רוצה להראות לכם איך המערכת מאפשרת לאוטומט תהליכים שכיום גוזלים זמן רב. למשל, הנה תהליך מעקב אחרי לידים: במקום שנציג יצטרך לזכור מתי לחזור ללקוח, המערכת מתזמנת באופן אוטומטי תזכורות, מציעה את הזמן האופטימלי ליצירת קשר, ואף מכינה תבנית הודעה מותאמת אישית. כשהמערכת מזהה שליד 'התקרר', היא מציעה אסטרטגיות לחימום מחדש, כולל תוכן ספציפי שכדאי לשלוח. הנה דוגמה לליד שלא הגיב 14 יום, והמערכת מציעה לשלוח לו מאמר שמתאים בדיוק לענף שלו."
בחר תהליכים שהלקוח ציין כבעייתיים או זמן-גוזלים. הראה את החיסכון בזמן במספרים - למשל "צמצום של 75% בזמן הניהול המנהלי".
סיכום והצעדים הבאים (5 דקות)
תמצית היתרונות העיקריים
2 דקות
סכם את היתרונות המרכזיים תוך התייחסות לנקודות הכאב שעלו בתחילת השיחה.
"לסיכום, המערכת שלנו מציעה שלושה יתרונות מרכזיים שעונים על האתגרים שהזכרתם: ראשית, חיסכון של 15 שעות עבודה שבועיות לכל נציג מכירות באמצעות אוטומציה של משימות מנהלתיות. שנית, זיהוי של כ-28% יותר הזדמנויות מכירה באמצעות מנוע ה-AI. ושלישית, אינטגרציה מלאה עם המערכות הקיימות שלכם ללא צורך בשינויים משמעותיים. ומעל הכל, התממשקות מלאה עם [המערכת שלהם] שהיא הדרישה המרכזית שהעליתם."
התאם את היתרונות לנקודות הכאב הספציפיות שהועלו בתחילת הפגישה. חשוב להזכיר בדיוק את המילים שהם השתמשו בהן.
מענה לשאלות
2 דקות
הקצה זמן לשאלות והתייחסויות של הלקוח.
"אשמח לענות על שאלות כלשהן שיש לכם על המערכת, היכולות או תהליך ההטמעה. האם יש משהו ספציפי שרציתם לראות שלא הראיתי עדיין?"
אל תתגונן מול שאלות קשות. אם יש תכונה שהמערכת לא מספקת, שקול להציע שהיא נמצאת במפת הדרכים העתידית או להציע פתרון יצירתי אחר.
הצעת צעדים הבאים
1 דקה
הצע תוכנית פעולה ברורה להמשך התהליך.
"על סמך השיחה שלנו היום, אני ממליץ על הצעדים הבאים: ראשית, אשלח לכם מסמך עם סיכום של מה שראינו היום ומענה לשאלות שעלו. שנית, אציע לקיים פגישה נוספת עם [בעלי תפקידים נוספים שהוזכרו] כדי להציג את היכולות הספציפיות הרלוונטיות להם. לבסוף, אכין הצעת מחיר מותאמת אישית עם התייחסות למספר המשתמשים והמודולים שדיברנו עליהם. האם זה נשמע הגיוני? מתי נוח לכם לקיים את הפגישה הבאה?"
תמיד סיים עם הצעה קונקרטית לצעד הבא ותאריך יעד. ככל שהצעד ספציפי יותר (למשל, פגישה מתוזמנת), כך עולה הסיכוי להמשך תהליך המכירה.
מחשבון החזר השקעה (ROI)
השתמש במחשבון זה להדגמת החזר ההשקעה הפוטנציאלי ללקוח:
תוצאות החישוב:
חיסכון שעות עבודה חודשי:
0 שעות
חיסכון עלויות עבודה חודשי:
₪0
הכנסה נוספת חודשית מעסקאות:
₪0
עלות חודשית של הפתרון:
₪0
החזר השקעה חודשי נטו:
₪0
זמן להחזר השקעה:
0 חודשים
החזר השקעה שנתי:
0%
תבניות אימייל מוכנות
מעקב לאחר הדגמה
אימייל מעקב לאחר הדגמת המערכת
הצעת מחיר
שליחת הצעת מחיר מותאמת אישית
פתיחת תהליך הטמעה
הנחיות לתחילת תהליך ההטמעה
בדיקת סטטוס
בדיקת שביעות רצון לאחר חודש
מענה להתנגדות
תשובה על חששות שעלו במהלך התהליך
אל:
[שם הלקוח]
נושא:
סיכום הדגמת מערכת ה-AI CRM שלנו | הצעדים הבאים
שלום [שם פרטי],
תודה רבה על הזמן שהקדשת היום להדגמת מערכת ה-AI CRM שלנו. אני מעריך את השאלות המעמיקות והמשוב שסיפקת.
כפי שדיברנו במהלך ההדגמה, הנה הנקודות העיקריות שהמערכת יכולה לעזור לכם בהן:
1. אוטומציה של תהליכי עבודה חוזרים שכרגע גוזלים כ-[X] שעות שבועיות מהצוות
2. שיפור זיהוי הזדמנויות מכירה באמצעות ניתוח נתונים אוטומטי
3. אינטגרציה מלאה עם מערכת ה-[CRM הנוכחי] הקיימת שלכם
מצורף קישור למצגת ולסיכום המידע שעברנו עליו: [קישור למצגת]
הצעדי הבאים שהצעתי:
1. פגישת המשך עם [בעלי עניין נוספים] כדי להציג את התועלות הספציפיות לכל מחלקה
2. שיחה טכנית קצרה עם צוות ה-IT שלכם לדיון בתהליך האינטגרציה
3. הכנת הצעת מחיר מותאמת אישית בהתאם לצרכים שהגדרנו
האם נוח לך לקבוע את הפגישה הבאה במהלך השבוע הקרוב? אשמח להציע מספר מועדים אפשריים.
בברכה,
[שמך]
[תפקידך]
טל': 03-1234567
www.ai-crm.co.il
שאלות נפוצות ותשובות
מה ההבדל העיקרי בין הפתרון שלכם לבין CRM רגיל?
הפתרון שלנו משלב יכולות בינה מלאכותית מתקדמות שיוצרות ערך מעבר ל-CRM מסורתי בשלושה תחומים עיקריים:
1. אוטומציה של משימות חוזרות - המערכת מזהה ומבצעת באופן אוטומטי משימות כמו תיעוד פעילות, תזכורות ומעקב אחר לידים, מה שמשחרר זמן יקר של צוות המכירות.
2. תובנות מבוססות נתונים - ניתוח התנהגות לקוחות, זיהוי דפוסים והמלצות על הזדמנויות מכירה שנציג אנושי עלול להחמיץ.
3. חיזוי מבוסס AI - ניבוי הסתברות לסגירת עסקאות, זיהוי לקוחות בסיכון לנטישה והמלצות לשימור לקוחות.
כל אלה יחד מביאים לשיפור משמעותי בתוצאות העסקיות: עלייה ממוצעת של 23% בהמרת לידים, חיסכון של 15 שעות עבודה שבועיות לכל נציג, וזיהוי 28% יותר הזדמנויות מכירה.
1. אוטומציה של משימות חוזרות - המערכת מזהה ומבצעת באופן אוטומטי משימות כמו תיעוד פעילות, תזכורות ומעקב אחר לידים, מה שמשחרר זמן יקר של צוות המכירות.
2. תובנות מבוססות נתונים - ניתוח התנהגות לקוחות, זיהוי דפוסים והמלצות על הזדמנויות מכירה שנציג אנושי עלול להחמיץ.
3. חיזוי מבוסס AI - ניבוי הסתברות לסגירת עסקאות, זיהוי לקוחות בסיכון לנטישה והמלצות לשימור לקוחות.
כל אלה יחד מביאים לשיפור משמעותי בתוצאות העסקיות: עלייה ממוצעת של 23% בהמרת לידים, חיסכון של 15 שעות עבודה שבועיות לכל נציג, וזיהוי 28% יותר הזדמנויות מכירה.
האם נדרשת תקופת למידה ארוכה עבור המערכת לפני שהיא מתחילה לספק ערך?
לא, המערכת מתוכננת לספק ערך מיידי עם שלושה שלבי למידה:
1. ערך מיידי - מרגע ההטמעה המערכת מספקת אוטומציה של משימות שגרתיות, תבניות תקשורת מובנות וממשק משתמש יעיל.
2. ערך בטווח הקצר (14-30 יום) - המערכת לומדת את דפוסי העבודה הספציפיים של הצוות שלכם ומתחילה לספק המלצות מותאמות אישית.
3. ערך בטווח הארוך (30+ יום) - המערכת מפתחת מודלים מתקדמים לניבוי התנהגות לקוחות, הסתברות סגירת עסקאות וזיהוי הזדמנויות חדשות.
רוב הלקוחות שלנו מדווחים על תוצאות משמעותיות כבר בשבועיים הראשונים לשימוש, ועל החזר השקעה מלא תוך פחות מחצי שנה.
1. ערך מיידי - מרגע ההטמעה המערכת מספקת אוטומציה של משימות שגרתיות, תבניות תקשורת מובנות וממשק משתמש יעיל.
2. ערך בטווח הקצר (14-30 יום) - המערכת לומדת את דפוסי העבודה הספציפיים של הצוות שלכם ומתחילה לספק המלצות מותאמות אישית.
3. ערך בטווח הארוך (30+ יום) - המערכת מפתחת מודלים מתקדמים לניבוי התנהגות לקוחות, הסתברות סגירת עסקאות וזיהוי הזדמנויות חדשות.
רוב הלקוחות שלנו מדווחים על תוצאות משמעותיות כבר בשבועיים הראשונים לשימוש, ועל החזר השקעה מלא תוך פחות מחצי שנה.
האם המערכת מחליפה את הצורך באנשי מכירות מקצועיים?
בהחלט לא. המערכת מתוכננת להעצים את אנשי המכירות, לא להחליף אותם. הערך העיקרי הוא בכך שהיא משחררת את צוות המכירות ממשימות מנהלתיות שגוזלות זמן רב ומאפשרת להם להתמקד במה שהם עושים הכי טוב - בניית יחסי אמון עם לקוחות וסגירת עסקאות.
המערכת פועלת כעוזר אישי דיגיטלי לכל איש מכירות, ומספקת:
1. תזכורות מתוזמנות למעקב אחר לידים
2. המלצות על דרכי תקשורת מועדפות עם לקוחות ספציפיים
3. תובנות על צרכי לקוחות והזדמנויות מכירה נוספות
4. העברת מידע בזמן אמת לפני פגישות עם לקוחות
הלקוחות שלנו מדווחים שאנשי המכירות שלהם הפכו ליעילים יותר, מרוצים יותר וגם מצליחים יותר עם השימוש במערכת.
המערכת פועלת כעוזר אישי דיגיטלי לכל איש מכירות, ומספקת:
1. תזכורות מתוזמנות למעקב אחר לידים
2. המלצות על דרכי תקשורת מועדפות עם לקוחות ספציפיים
3. תובנות על צרכי לקוחות והזדמנויות מכירה נוספות
4. העברת מידע בזמן אמת לפני פגישות עם לקוחות
הלקוחות שלנו מדווחים שאנשי המכירות שלהם הפכו ליעילים יותר, מרוצים יותר וגם מצליחים יותר עם השימוש במערכת.
כמה זמן לוקח להטמיע את המערכת?
תהליך ההטמעה הסטנדרטי שלנו הוא מהירים ויעילים, ולרוב נמשך 1-2 שבועות בלבד. הוא מורכב מהשלבים הבאים:
1. הקמה ראשונית (1-2 ימים) - הגדרת החשבון, הרשאות משתמשים והגדרות בסיסיות.
2. אינטגרציה למערכות קיימות (2-4 ימים) - חיבור למערכת ה-CRM הקיימת, למערכות דוא"ל, שיווק ועוד. זמן השלב תלוי במורכבות האינטגרציה.
3. הדרכה (1-2 ימים) - הדרכת מנהלי מערכת ומשתמשי קצה בכל היכולות הרלוונטיות.
4. ליווי והתאמה (מתמשך) - ב-30 הימים הראשונים, צוות ייעודי מלווה את המשתמשים ומתאים את המערכת לצרכים הספציפיים.
ב-93% מהמקרים המשתמשים מתחילים לעבוד במערכת באופן מלא תוך פחות משבועיים.
1. הקמה ראשונית (1-2 ימים) - הגדרת החשבון, הרשאות משתמשים והגדרות בסיסיות.
2. אינטגרציה למערכות קיימות (2-4 ימים) - חיבור למערכת ה-CRM הקיימת, למערכות דוא"ל, שיווק ועוד. זמן השלב תלוי במורכבות האינטגרציה.
3. הדרכה (1-2 ימים) - הדרכת מנהלי מערכת ומשתמשי קצה בכל היכולות הרלוונטיות.
4. ליווי והתאמה (מתמשך) - ב-30 הימים הראשונים, צוות ייעודי מלווה את המשתמשים ומתאים את המערכת לצרכים הספציפיים.
ב-93% מהמקרים המשתמשים מתחילים לעבוד במערכת באופן מלא תוך פחות משבועיים.
איך המערכת שומרת על אבטחת המידע של הלקוחות?
אבטחת המידע היא בעדיפות עליונה עבורנו. המערכת שלנו מיישמת את סטנדרטי האבטחה המחמירים ביותר בתעשייה:
1. הצפנה מקצה לקצה - כל המידע מוצפן בתקן AES-256 הן בזמן העברה והן בזמן אחסון.
2. אישורי אבטחה - המערכת עומדת בתקני ISO 27001, GDPR, ותקנות הגנת הפרטיות הישראליות.
3. אימות דו-שלבי (2FA) - חובה לכל המשתמשים, עם אפשרות לאימות ביומטרי.
4. בקרת הרשאות מתקדמת - הגדרה מדויקת של מי יכול לצפות ולערוך אילו סוגי מידע, עם תיעוד מלא של כל פעולה.
5. גיבויים אוטומטיים - המערכת מגבה את כל המידע בענן מאובטח מדי שעה.
6. עדכוני אבטחה - המערכת מתעדכנת אוטומטית מול איומי אבטחה חדשים.
אנו עורכים בדיקות חדירה (Penetration Tests) ע"י חברות צד שלישי מדי רבעון.
1. הצפנה מקצה לקצה - כל המידע מוצפן בתקן AES-256 הן בזמן העברה והן בזמן אחסון.
2. אישורי אבטחה - המערכת עומדת בתקני ISO 27001, GDPR, ותקנות הגנת הפרטיות הישראליות.
3. אימות דו-שלבי (2FA) - חובה לכל המשתמשים, עם אפשרות לאימות ביומטרי.
4. בקרת הרשאות מתקדמת - הגדרה מדויקת של מי יכול לצפות ולערוך אילו סוגי מידע, עם תיעוד מלא של כל פעולה.
5. גיבויים אוטומטיים - המערכת מגבה את כל המידע בענן מאובטח מדי שעה.
6. עדכוני אבטחה - המערכת מתעדכנת אוטומטית מול איומי אבטחה חדשים.
אנו עורכים בדיקות חדירה (Penetration Tests) ע"י חברות צד שלישי מדי רבעון.
האם אפשר להתאים אישית את האלגוריתמים והתכונות לצרכים ספציפיים?
כן, הגמישות וההתאמה האישית הן מהיתרונות הבולטים של המערכת שלנו. אנו מציעים מספר רמות של התאמה אישית:
1. התאמה משתמש - כל משתמש יכול להתאים את לוח המחוונים, ההתראות, והדוחות לפי העדפותיו.
2. התאמה ארגונית - ניתן להגדיר את מודל הניקוד של לידים, שלבי מכירה, וכללי אוטומציה לפי המתודולוגיה הייחודית של הארגון.
3. התאמת בינה מלאכותית - המערכת מכילה מספר מודלים מובנים של בינה מלאכותית שניתן לכוון ולהתאים למטרות ספציפיות (לדוגמה: זיהוי לקוחות בסיכון לנטישה, ניבוי הסתברות לסגירת עסקה, וכו').
4. התאמות מתקדמות - לארגונים עם צרכים ייחודיים, אנו מציעים פיתוח התאמות מותאמות אישית באמצעות ה-API שלנו או בעזרת צוות הפיתוח שלנו.
בפרויקט ממוצע, כ-85% מהלקוחות שלנו מבצעים התאמות אישיות משמעותיות במהלך השנה הראשונה לשימוש.
1. התאמה משתמש - כל משתמש יכול להתאים את לוח המחוונים, ההתראות, והדוחות לפי העדפותיו.
2. התאמה ארגונית - ניתן להגדיר את מודל הניקוד של לידים, שלבי מכירה, וכללי אוטומציה לפי המתודולוגיה הייחודית של הארגון.
3. התאמת בינה מלאכותית - המערכת מכילה מספר מודלים מובנים של בינה מלאכותית שניתן לכוון ולהתאים למטרות ספציפיות (לדוגמה: זיהוי לקוחות בסיכון לנטישה, ניבוי הסתברות לסגירת עסקה, וכו').
4. התאמות מתקדמות - לארגונים עם צרכים ייחודיים, אנו מציעים פיתוח התאמות מותאמות אישית באמצעות ה-API שלנו או בעזרת צוות הפיתוח שלנו.
בפרויקט ממוצע, כ-85% מהלקוחות שלנו מבצעים התאמות אישיות משמעותיות במהלך השנה הראשונה לשימוש.
מקרי שימוש מוצלחים לפי תעשייה
היי-טק ותוכנה
אוטומציה של זיהוי לידים חמים ומעקב ממוקד
חברת SaaS ישראלית המספקת פתרונות אבטחת מידע התמודדה עם אתגר של נפח לידים גבוה ומחזור מכירות ארוך. צוות המכירות התקשה לזהות את הלידים בעלי הפוטנציאל הגבוה ביותר ולתעדף אותם. באמצעות ה-AI CRM, החברה הצליחה לנתח את התנהגות המשתמשים באתר, התכתבויות עם צוות התמיכה, והשתתפות בוובינרים כדי ליצור מודל חיזוי מדויק של רמת העניין והכוונה לרכישה.
תוצאות:
- קיצור מחזור המכירות הממוצע ב-37%
- עלייה של 42% בשיעור המרת לידים
- צמצום זמן העבודה הנדרש לניהול לידים ב-68%
- רתימת 3 לקוחות-עוגן חדשים שהתגלו כבעלי פוטנציאל גבוה ע"י המערכת
פיננסים
הגדלת הכנסות מלקוחות קיימים באמצעות תובנות ממוקדות
חברת ביטוח ישראלית גדולה חיפשה דרכים להגדיל את ההכנסה מלקוחות קיימים באמצעות מכירת מוצרים נוספים (cross-selling). האתגר העיקרי היה לזהות את המוצר הנכון להציע לכל לקוח ואת העיתוי הנכון. באמצעות ה-AI CRM, החברה ניתחה דפוסי רכישה היסטוריים, אירועי חיים משמעותיים (כמו נישואים, הולדת ילדים, רכישת נכס), ונתוני אינטראקציה עם הלקוח כדי לזהות את ההזדמנויות האופטימליות להצעת מוצרים נוספים.
תוצאות:
- עלייה של 29% בהכנסה לקוח ממוצעת
- שיפור של 34% בשיעור המרה של מכירות נוספות
- ירידה של 18% בנטישת לקוחות
- עלייה של 22% בשביעות רצון הלקוחות בעקבות הצעות רלוונטיות יותר
קמעונאות
ניבוי מגמות רכישה וניהול מלאי חכם
רשת אופנה ישראלית עם נוכחות פיזית ודיגיטלית התמודדה עם אתגרים בניהול מלאי ותחזיות מכירה. המערכת הקודמת לא הצליחה לחזות במדויק את הביקוש למוצרים שונים, מה שהוביל לעודף מלאי של פריטים מסוימים ומחסור באחרים. באמצעות ה-AI CRM, הרשת שילבה נתוני מכירות היסטוריים עם נתוני אינטראקציה עם לקוחות, חיפושים באתר, והשפעות עונתיות כדי לשפר את תחזיות המכירות והביקוש.
תוצאות:
- שיפור של 41% בדיוק תחזיות המכירות
- הפחתה של 28% במלאי עודף
- צמצום של 35% במקרים של מחסור במלאי
- עלייה של 18% ברווחיות הכוללת בעקבות ניהול מלאי יעיל יותר
שירותי בריאות
שיפור תזמון פגישות וניהול קשרי לקוחות
רשת מרפאות פרטית בישראל התמודדה עם אחוז גבוה של ביטולי פגישות ברגע האחרון ואתגר בשמירה על המשכיות טיפול. באמצעות ה-AI CRM, הרשת יכלה לנתח את דפוסי הנוכחות של המטופלים, להתאים תזכורות אישיות, ולזהות מטופלים בסיכון להפסקת טיפול. המערכת יצרה גם המלצות לתזמון אופטימלי של פגישות מעקב בהתאם לצרכי המטופל והפרוטוקול הטיפולי.
תוצאות:
- ירידה של 47% בביטולי פגישות ברגע האחרון
- עלייה של 33% בהשלמת תוכניות טיפול
- שיפור של 29% בניצול זמן הצוות הרפואי
- עלייה של 25% בהכנסה למטופל
נדל"ן
התאמה מדויקת בין לקוחות לנכסים והאצת תהליך המכירה
חברת תיווך נדל"ן ישראלית התמודדה עם אתגר של התאמה יעילה בין מחפשי דירות לנכסים זמינים. סוכני המכירות בזבזו זמן רב בהצגת נכסים לא רלוונטיים ללקוחות, מה שהוביל לתסכול משני הצדדים ולמחזורי מכירה ארוכים. באמצעות ה-AI CRM, החברה ניתחה את העדפות הלקוחות, היסטוריית החיפושים, והתנהגות באתר כדי ליצור מודל העדפות מדויק לכל לקוח.
תוצאות:
- קיצור זמן המכירה הממוצע ב-38%
- צמצום של 53% במספר הנכסים המוצגים לפני החלטת רכישה
- עלייה של 41% בשביעות רצון הלקוחות
- גידול של 27% במספר העסקאות לסוכן
השוואת תכונות מול מתחרים
השוואה מקיפה של הפתרון שלנו מול מובילי השוק העיקריים:
| תכונה / ספק | AI-CRM שלנו | Salesforce | HubSpot | Microsoft Dynamics |
|---|---|---|---|---|
| יכולות AI לחיזוי הזדמנויות | ✓ מערכת AI מתקדמת | ∆ חלקי (Einstein) | ∆ בסיסי | ∆ חלקי |
| אוטומציה של משימות מנהלתיות | ✓ מקיף (90% מהמשימות) | ∆ חלקי | ✓ מקיף | ∆ חלקי |
| תמיכה מלאה בעברית | ✓ כולל ניתוח טקסט | ∆ ממשק בלבד | ∆ ממשק בלבד | ∆ ממשק בלבד |
| אינטגרציה עם מערכות קיימות | ✓ 50+ אינטגרציות מובנות | ✓ 100+ אינטגרציות | ✓ 80+ אינטגרציות | ∆ בעיקר מערכות Microsoft |
| התאמה אישית ללא קוד | ✓ מקיף וידידותי | ∆ מורכב | ✓ ידידותי | ✗ דורש פיתוח |
| זמן הטמעה ממוצע | ✓ 1-2 שבועות | ✗ 2-4 חודשים | ∆ 3-6 שבועות | ✗ 3-6 חודשים |
| תמיכה ושירות בישראל | ✓ תמיכה מקומית 24/7 | ∆ שעות מוגבלות | ✗ ללא תמיכה מקומית | ∆ דרך שותפים |
| ניתוח קולי של שיחות מכירה | ✓ כולל תמיכה בעברית | ✓ אנגלית בלבד | ✗ לא נתמך | ∆ באמצעות שילוב צד ג' |
| ביצועי חיזוי מכירות | ✓ דיוק של 87% | ∆ דיוק של 78% | ∆ דיוק של 74% | ∆ דיוק של 72% |
| חבילות ותמחור גמישים | ✓ החל מ-$25 למשתמש | ✗ החל מ-$75 למשתמש | ∆ החל מ-$45 למשתמש | ✗ החל מ-$95 למשתמש |
| ניהול מסע לקוח (Customer Journey) | ✓ מובנה עם חיזוי | ✓ מתקדם | ✓ מתקדם | ∆ בסיסי |
| יכולות דיוור ושיווק אוטומטי | ✓ מובנה | ✓ דרך Pardot (עלות נוספת) | ✓ מובנה | ∆ בסיסי |
מקרא:
- ✓ מלא - יכולת מלאה ומתקדמת
- ∆ חלקי - יכולת חלקית או בסיסית
- ✗ חסר או חלש משמעותית
לקוחות לדוגמה לפי תעשייה
היי-טק ותוכנה
סייברטק בע"מ
חברת סייבר מובילה המספקת פתרונות אבטחת מידע מתקדמים לארגונים גדולים ומוסדות פיננסיים.
הגדלת הכנסות ב-34% תוך 6 חודשים
קלאודוור בע"מ
ספקית פתרונות ענן לניהול תשתיות IT מורכבות, עם למעלה מ-200 לקוחות ברחבי העולם.
קיצור מחזור מכירות ב-42%
מדיקל-טק בע"מ
חברת פיתוח תוכנה לתעשיית הבריאות, מתמחה במערכות ניהול מידע רפואי ואנליטיקה מתקדמת.
שיפור של 38% באיכות הלידים
פיננסים וביטוח
אלפא השקעות
בית השקעות המנהל נכסים בהיקף של מיליארדי שקלים עבור לקוחות פרטיים ומוסדיים.
עלייה של 28% במכירות צולבות
פיננסיה ישראל
חברת ביטוח ופיננסים המתמחה בפתרונות חיסכון ופנסיה, עם למעלה מ-300,000 לקוחות.
שיפור שימור לקוחות ב-31%
קרדיט פלוס
חברת אשראי חוץ-בנקאי המספקת הלוואות ומסגרות אשראי לעסקים קטנים ובינוניים.
צמצום זמן אישור אשראי ב-65%
קמעונאות ומסחר
רשת אופנה פרימיום
רשת אופנה מובילה עם 45 סניפים ונוכחות דיגיטלית חזקה, המתמחה במוצרי אופנה ואביזרים יוקרתיים.
הגדלת סל לקוח ממוצע ב-22%
אלקטרו פרו
רשת למוצרי חשמל ואלקטרוניקה עם מעל 20 סניפים וחנות מקוונת מובילה בתחומה.
שיפור של 42% בהמרת לידים מקוונים
מזון ישיר
חברת הפצת מזון המשרתת מעל 2,000 מסעדות ובתי עסק בתחום האירוח והמלונאות.
גידול של 37% בהזמנות חוזרות
שירותי בריאות
רשת מרפאות הבריאות
רשת מרפאות פרטית המתמחה ברפואה מונעת ואורח חיים בריא, עם 15 סניפים ברחבי הארץ.
צמצום ביטולי תורים ב-47%
מדיקל סרוויס
ספקית ציוד רפואי מתקדם למרפאות ובתי חולים, מייצגת מותגים בינלאומיים מובילים.
קיצור זמן מכירה ב-35%
קליניקה פלוס
רשת מרכזים רפואיים המתמחה בטיפולים אסתטיים ורפואה משלימה.
עלייה של 53% במכירה צולבת של טיפולים
נדל"ן ובנייה
בית וגג
חברת תיווך נדל"ן מובילה עם התמחות בנדל"ן יוקרתי ונכסים מסחריים.
הגדלת היקף עסקאות ב-29%
בנייני העתיד
חברת ייזום ובנייה המתמחה בפרויקטים למגורים בפריסה ארצית.
שיפור המרת התעניינויות ב-31%
ניהול נכסים פרו
חברה לניהול נכסים מסחריים ולוגיסטיים עם תיק נכסים של מעל 100,000 מ"ר.
הפחתת זמן בין שוכרים ב-41%
עצות לסגירת עסקאות לפי סוג אתגר
סגירה מול התנגדויות תקציביות
1. תקציב נמוך מדי
הצג את הפתרון כהשקעה בעלת החזר מוכח, לא כהוצאה. הדגש את החיסכון המשמעותי בשעות עבודה והגידול בהזדמנויות מכירה. הצע לקשור את התשלום לתוצאות מדידות.
"אני מבין את האתגר התקציבי. בואו נבחן את העניין מזווית אחרת: לפי החישובים שערכנו יחד, ההשקעה במערכת תחזיר את עצמה תוך 4 חודשים בלבד. מה דעתך שנתחיל עם פיילוט מצומצם לצוות אחד, ונרחיב רק כשנראה את התוצאות?"
2. קשיים בהצדקת ההשקעה להנהלה
ספק למנהל המכירות נתונים מדויקים ומסמך ROI ברור שיעזור לו להציג את ההשקעה להנהלה. הצע להשתתף בפגישה עם מקבלי ההחלטות.
"אני מבין את האתגר בהצדקת ההשקעה. הכנתי עבורך מצגת המפרטת את החיסכון הצפוי של 15 שעות עבודה שבועיות לכל נציג, והגידול הצפוי של 23% בהכנסות תוך חצי שנה. אשמח גם להשתתף בפגישה עם ההנהלה ולענות על שאלות טכניות."
3. תקציב כבר נוצל לשנה הנוכחית
הצע מודל תשלום מדורג שמתחיל בשנה הבאה או תשלום דחוי. חשוב להדגיש את העלות של המשך המצב הקיים.
"אני מבין שהתקציב לשנה זו כבר נוצל. מה דעתך על התחלת הטמעה בחודש הבא, כאשר התשלום הראשון יחל רק ברבעון הראשון של השנה הבאה? בינתיים, תוכלו להתחיל ליהנות מהיתרונות ולשפר את התוצאות העסקיות כבר עכשיו."
סגירה מול אתגרי אינטגרציה וטכנולוגיה
1. חשש מורכבות הטמעה
פרט את תוכנית ההטמעה הפשוטה והמדורגת בלוח זמנים ברור. הדגש את התמיכה הצמודה והליווי לאורך כל התהליך.
"אני מבין את החשש מתהליך הטמעה מורכב. לכן פיתחנו תהליך הטמעה של 5 שלבים שאורך בסך הכל 8 ימי עבודה. כל הצוות שלכם יקבל ליווי צמוד ממומחה ייעודי שלנו. בנוסף, 99.2% מהלקוחות שלנו מדווחים על תהליך הטמעה חלק ללא השפעה על פעילות העסק השוטפת."
2. חשש מאובדן נתונים
הסבר את תהליך הסנכרון הבטוח והמאובטח ואת מנגנוני הגיבוי. הדגש שהמערכת הנוכחית נשארת פעילה במקביל בתקופת המעבר.
"אני מבין את החשש לגבי הנתונים שלכם - הם באמת נכס קריטי. המערכת שלנו מבצעת סנכרון מאובטח לחלוטין מבלי לשנות את הנתונים המקוריים. במהלך ההטמעה, הנתונים יגובו אוטומטית כל שעה. בנוסף, המערכת הנוכחית שלכם תמשיך לפעול במקביל למשך 30 יום, כך שנוכל לוודא שהכל פועל כשורה לפני המעבר המלא."
3. דאגה לגבי צורך במשאבי IT
הדגש את המשאבים המינימליים הנדרשים מצוות ה-IT ואת האחריות המלאה של הצוות שלך על תהליך ההטמעה.
"אני מבין שצוות ה-IT שלכם עמוס. המערכת שלנו תוכננה לדרוש מעורבות מינימלית מהם. כל שנדרש הוא פגישה אחת של שעה להגדרת הרשאות והצוות שלנו יבצע את כל השאר. ב-87% מהמקרים, הלקוחות שלנו דיווחו על פחות מ-3 שעות עבודה של צוות ה-IT בכל תהליך ההטמעה."
סגירה מול התנגדויות של צוות המכירות
1. חשש מהחלפת אנשי מכירות ב-AI
הדגש שהמערכת נועדה להעצים את אנשי המכירות, לא להחליף אותם. הבא דוגמאות מוחשיות לאיך המערכת משחררת אותם ממשימות שגרתיות כדי להתמקד בפעילויות בעלות ערך גבוה.
"אני מבין לחלוטין את החשש הזה. חשוב לי להבהיר שה-AI במערכת שלנו אינו מחליף את אנשי המכירות אלא הופך אותם ל'סופר-נציגים'. למשל, במקום לבזבז 9 שעות בשבוע על תיעוד ומשימות מנהלתיות, המערכת מבצעת את זה אוטומטית. הזמן הזה מתפנה לשיחות מכירה נוספות ולבניית מערכות יחסים עמוקות יותר עם לקוחות - דברים שרק בני אדם יכולים לעשות היטב."
2. התנגדות לשינוי בתהליכי עבודה
הדגש את הגמישות של המערכת והאפשרות להתאים אותה לתהליכים הקיימים. הצע לקיים סדנה עם הצוות ולהטמיע את ההערות שלהם.
"אני מבין את החשש משינוי בשגרת העבודה. לכן אנחנו מציעים לקיים סדנה בת 3 שעות עם צוות המכירות שבה נלמד על תהליכי העבודה הנוכחיים שלהם ונתאים את המערכת בהתאם. 92% מהמשתמשים שלנו מדווחים שתוך שבוע הם כבר לא יכולים לדמיין את עבודתם ללא המערכת, כי היא מותאמת במדויק לצורך שלהם."
3. ספקנות לגבי תוצאות
שתף סיפורי הצלחה מפורטים מחברות דומות והצע שיחה עם לקוחות קיימים. הדגש את הביטחון שלך עם הצעת מודל תמחור מבוסס ביצועים.
"הספקנות היא טבעית וחשובה. במקום לבקש מכם להאמין לי, הייתי רוצה להציע שני דברים: ראשית, אשמח לחבר אתכם לחברת [שם חברה דומה] שהגדילה את המכירות שלה ב-34% תוך שלושה חודשים. שנית, אנחנו כל כך בטוחים בתוצאות שמוכנים להציע לכם מודל תמחור שבו 30% מהעלות תשולם רק אם תראו שיפור של לפחות 15% במדדי המכירות תוך 90 יום."
סגירה מול חששות אבטחה ורגולציה
1. דאגות לגבי אבטחת מידע
פרט את מנגנוני האבטחה המתקדמים ואת האישורים הרגולטוריים של המערכת. הצע לכלול את צוות אבטחת המידע שלהם בשיחות טכניות.
"אבטחת המידע היא בראש סדר העדיפויות שלנו. המערכת שלנו מאושרת ISO 27001, GDPR והגנת הפרטיות הישראלית. כל המידע מוצפן בתקן AES-256, וכל גישה למידע מתועדת ומבוקרת. אשמח לארגן פגישה בין מומחה האבטחה שלנו לצוות אבטחת המידע שלכם כדי לענות על כל השאלות הטכניות."
2. חששות GDPR ורגולציה
הראה את הפתרונות הספציפיים של המערכת לעמידה בתקנות והצג את ההתממשקות המובנית עם דרישות הרגולציה.
"המערכת שלנו תוכננה מהיסוד לעמוד בדרישות ה-GDPR ותקנות הגנת הפרטיות הישראליות. יש לנו מודול ייעודי לניהול הסכמות לקוחות, תיעוד אוטומטי של פעולות עיבוד מידע, ויכולת למחיקה מלאה של מידע על פי דרישה. הכנו מסמך עמידה ברגולציה שנבדק ע"י משרד עו"ד מוביל בתחום, ואשמח לשתף אותו עם היועץ המשפטי שלכם."
3. צורך בשמירת נתונים בישראל
הדגש את האופציה לאחסון מקומי ואת העמידה בתקנים המקומיים. הצג את אישורי הרגולציה הספציפיים לישראל.
"אני מבין את הדרישה לשמירת נתונים בישראל, במיוחד עבור [סוג המידע הרגיש]. אנחנו מציעים פתרון ייעודי לשוק הישראלי עם שרתים ממוקמים במרכז הנתונים שלנו בתל אביב, המאושר על ידי רשם מאגרי המידע. הפתרון שלנו עומד בכל דרישות אבטחת המידע של מערך הסייבר הלאומי ותקן 27001 הישראלי."
מילון מונחים לשימוש בשיחות מכירה
בינה מלאכותית (AI)
טכנולוגיה המאפשרת למחשבים ללמוד ולקבל החלטות בדומה לבני אדם. במערכת שלנו, ה-AI מנתחת דפוסי התנהגות של לקוחות, מזהה הזדמנויות מכירה ומייעלת תהליכי עבודה.
למידת מכונה (Machine Learning)
תחום בבינה מלאכותית המאפשר למערכות ללמוד מנתונים ולשפר את ביצועיהן לאורך זמן ללא תכנות מפורש. המערכת שלנו משתמשת בלמידת מכונה כדי לשפר את דיוק החיזוי של הזדמנויות מכירה ולהתאים את עצמה לדפוסי העבודה של צוות המכירות.
עיבוד שפה טבעית (NLP)
טכנולוגיה המאפשרת למחשבים להבין, לנתח ולייצר שפה אנושית. במערכת שלנו, ה-NLP מאפשר ניתוח של תכתובות אימייל, הערות שיחה ומסמכים כדי לזהות כוונות לקוח, רגשות וצרכים.
ניהול קשרי לקוחות (CRM)
מערכת המשמשת לניהול אינטראקציות עם לקוחות קיימים ופוטנציאליים לאורך מחזור חיי הלקוח. CRM מסייע לארגונים לשפר את יחסי העסקים, לשמר לקוחות ולהגדיל מכירות.
משפך מכירות (Sales Funnel)
מודל המתאר את המסע שלקוח עובר מרגע ההיכרות הראשונית עם המוצר/שירות ועד לסגירת העסקה, כולל שלבים כמו מודעות, התעניינות, בחינה, החלטה ורכישה.
ניקוד לידים (Lead Scoring)
שיטה להערכת הפוטנציאל של לקוח פוטנציאלי (ליד) לפי קריטריונים כמו התנהגות באתר, אינטראקציות קודמות והתאמה לפרופיל הלקוח האידיאלי. המערכת שלנו משתמשת ב-AI כדי להעריך לידים באופן דינמי ומדויק יותר.
זמן מחזור מכירה (Sales Cycle Time)
הזמן הממוצע שלוקח מהפנייה הראשונה ללקוח פוטנציאלי ועד לסגירת עסקה. המערכת שלנו משתמשת ב-AI כדי לקצר את זמן המחזור באמצעות זיהוי מדויק יותר של לידים איכותיים והמלצות לפעולות אפקטיביות.
שיעור המרה (Conversion Rate)
אחוז הלקוחות הפוטנציאליים שמבצעים פעולה רצויה, כמו רכישת מוצר או שירות. שיעור המרה גבוה מעיד על אפקטיביות גבוהה של תהליך המכירה.
מכירה צולבת (Cross-Selling)
אסטרטגיית מכירה שבה מוצעים ללקוח מוצרים או שירותים נוספים המשלימים את הרכישה העיקרית. המערכת שלנו מזהה הזדמנויות למכירה צולבת על סמך ניתוח התנהגות לקוחות דומים.
מכירה מעלה (Up-Selling)
אסטרטגיית מכירה שבה מוצע ללקוח לשדרג לגרסה יקרה יותר של המוצר או השירות שבחר. המערכת שלנו מזהה את העיתוי האופטימלי להצעת שדרוג על סמך התנהגות הלקוח והיסטוריית האינטראקציות.
חשבונות אסטרטגיים (Strategic Accounts)
לקוחות בעלי חשיבות מיוחדת לעסק, בדרך כלל בשל היקף הרכישות, מעמדם בשוק או פוטנציאל הצמיחה שלהם. המערכת שלנו מסייעת בזיהוי ובניהול של חשבונות אסטרטגיים באמצעות ניתוח נתונים מתקדם.
חיזוי מכירות (Sales Forecasting)
תהליך של הערכת מכירות עתידיות על סמך נתוני מכירות היסטוריים, מגמות שוק וגורמים אחרים. המערכת שלנו משתמשת באלגוריתמים מתקדמים לשיפור דיוק החיזוי.
אנליטיקה צופה (Predictive Analytics)
שימוש בנתונים היסטוריים, אלגוריתמים של למידת מכונה וטכניקות סטטיסטיות כדי לחזות תוצאות עתידיות. במערכת שלנו, אנליטיקה צופה מסייעת בזיהוי לקוחות בעלי סיכוי גבוה לרכישה או לנטישה.
מחזור חיי לקוח (Customer Lifecycle)
המסלול שלקוח עובר מהרגע שמגלה את המוצר/שירות, דרך הרכישה הראשונה, הרכישות החוזרות ועד לסיום ההתקשרות. המערכת שלנו מספקת תובנות לגבי כל שלב במחזור החיים ומסייעת במיקסום ערך הלקוח.
ערך לקוח לאורך זמן (CLV - Customer Lifetime Value)
הערך הכלכלי הכולל שלקוח מביא לעסק לאורך כל תקופת ההתקשרות עמו. המערכת שלנו מחשבת CLV באופן דינמי ומספקת המלצות להגדלתו.
API (ממשק תכנות יישומים)
פרוטוקול המאפשר לתוכנות שונות לתקשר זו עם זו. ה-API של המערכת שלנו מאפשר אינטגרציה חלקה עם מערכות ארגוניות אחרות כמו מערכות ERP, פלטפורמות שיווק ואתרי אינטרנט.
סנכרון דו-כיווני (Two-Way Sync)
תהליך שבו נתונים מסונכרנים בשני הכיוונים בין מערכות, כך ששינויים באחת המערכות משתקפים גם בשנייה. המערכת שלנו מספקת סנכרון דו-כיווני עם מגוון פלטפורמות CRM נפוצות.
מחשוב ענן (Cloud Computing)
מודל המאפשר גישה נוחה דרך האינטרנט למאגר משותף של משאבי מחשוב (כמו שרתים, אחסון ויישומים) שניתן להקצות במהירות עם מאמץ ניהולי מינימלי. המערכת שלנו מבוססת ענן ומציעה גמישות, אבטחה ויכולת התרחבות.
אוטומציה של תהליכי עבודה (Workflow Automation)
שימוש בטכנולוגיה כדי לאוטומט תהליכים עסקיים או רצפי פעולות, מה שמפחית עבודה ידנית ומשפר יעילות. המערכת שלנו מאפשרת אוטומציה של מגוון תהליכי מכירות ושיווק.
שאלות גילוי לזיהוי צרכים ואתגרים
הבנת הארגון והצרכים העסקיים
-
באיזה מערכות CRM אתם משתמשים כיום?מזהה הזדמנויות אינטגרציה ומבין את הסביבה הטכנולוגית הקיימת
-
מהם האתגרים העיקריים שצוות המכירות שלכם מתמודד איתם כיום?מזהה כאבים ספציפיים שאפשר לפתור עם הפתרון שלנו
-
איך נראה תהליך המכירה שלכם מרגע יצירת הליד ועד לסגירת העסקה?מבין את זרימת העבודה הנוכחית כדי להציע שיפורים ממוקדים
-
מהם ה-KPIs העיקריים שאתם עוקבים אחריהם בצוות המכירות?מזהה מדדים שניתן לשפר עם הפתרון שלנו
-
כמה זמן בממוצע לוקח לכם לסגור עסקה מרגע יצירת הקשר הראשוני?מבין את אורך מחזור המכירות ואפשרויות לקיצורו
צרכים ואתגרים ספציפיים של AI-CRM
-
אילו משימות חוזרות בצוות המכירות הייתם רוצים לאוטומט?מזהה הזדמנויות לאוטומציה באמצעות AI
-
כמה זמן בממוצע מבזבזים נציגי המכירות שלכם על משימות מנהלתיות?מכמת את הזמן שניתן לחסוך באמצעות אוטומציה
-
איך הייתם רוצים שה-AI יעזור בניבוי ותיעדוף של לידים?מבין את הציפיות לגבי יכולות ניבוי של המערכת
-
אילו סוגי נתונים חשובים לכם בניתוח התנהגות לקוחות?מזהה את סוגי התובנות שחשובות ללקוח
-
האם ניסיתם פתרונות AI אחרים בעבר? מה היה החסרון העיקרי שלהם?מזהה חששות קודמים וכיצד להתגבר עליהם
דרישות אינטגרציה וטכנולוגיה
-
עם אילו מערכות אחרות בארגון חשוב לכם שה-CRM יתממשק?מזהה דרישות אינטגרציה קריטיות
-
האם יש לכם מגבלות אבטחה או רגולציה ספציפיות שהפתרון צריך לעמוד בהן?מזהה דרישות אבטחה ורגולציה
-
מי בארגון יהיה אחראי על ניהול וטיפול במערכת? איזה רקע טכני יש להם?מעריך את רמת התמיכה הפנימית הנדרשת
-
כמה משתמשים צפויים להשתמש במערכת ובאילו תפקידים?מבין את היקף הפריסה והצרכים השונים של משתמשים
-
איך אתם רואים את ההטמעה? האם תעדיפו גישה הדרגתית או השקה מלאה?מעריך את אסטרטגיית ההטמעה המתאימה ביותר
תקציב ותהליך החלטה
-
מה טווח התקציב שהקצתם לפרויקט שיפור מערכות ה-CRM?מבין מגבלות תקציביות ומה נכון להציע
-
מי הם בעלי העניין העיקריים המעורבים בהחלטה?מזהה את מקבלי ההחלטות והשפעתם
-
איך נראה תהליך קבלת ההחלטות שלכם לגבי מערכות חדשות?מבין את שלבי קבלת ההחלטות כדי לתכנן את תהליך המכירה
-
מה מסגרת הזמן שאתם מצפים לה עבור החלטה וביצוע?מבין את לוח הזמנים לסגירת עסקה
-
אילו תוצאות עסקיות אתם מצפים לראות כדי להצדיק את ההשקעה?מזהה את מדדי ההצלחה החשובים ללקוח
© כל הזכויות שמורות למגזין השיווק הדיגיטלי 2025